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title: "Superó las expectativas: San Juan colocó 600 millones de dólares en el mercado internacional con un bono"
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description: "La operación con los interesados en obtenerlo alcanzó la cifra exacta de U$S 1.037.000.000. En total, participaron 67 fondos e inversores. La tasa del cupón finalmente se ubicó en 9.55%."
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date_published: "2026-09-24T18:23:00-03:00"
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# Superó las expectativas: San Juan colocó 600 millones de dólares en el mercado internacional con un bono

**San Juan concretó una colocación de deuda por US$600 millones en el mercado internacional,** en una operación que registró una demanda superior al monto finalmente adjudicado y que, según la información oficial,**estuvo respaldada por el perfil fiscal de la provincia y las perspectivas vinculadas al desarrollo minero.**

**La demanda por el bono alcanzó los US$1.037 millones, es decir, superó ampliamente los US$600 millones colocados.** En total participaron 67 fondos e inversores, mientras que **los inversores locales acompañaron la operación con órdenes por unos US$360 millones.**

**La operación se cerró con una tasa de cupón del 9,55%, en un escenario financiero que desde la Provincia** calificaron como complejo tanto a nivel internacional como nacional.

## La comparación con el riesgo argentino

Uno de los aspectos destacados por la Provincia fue la tasa conseguida frente a las condiciones que presenta actualmente el mercado. Según los datos informados al momento de la operación, **la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se ubicaba en torno al 5,15%, mientras que el riesgo país argentino se encontraba en 567 puntos básicos.**

Tomando esos valores como referencia, **desde el Gobierno provincial señalaron que el costo teórico para Argentina se ubicaría alrededor del 10,82%, por encima del cupón del 9,55% obtenido por San Juan en esta colocación.**

En ese sentido, **la lectura oficial es que las condiciones alcanzadas reflejan una percepción de riesgo provincial inferior a la referencia soberana argentina en el actual contexto financiero.**

### El peso de las cuentas provinciales y la minería

**Desde la Provincia atribuyeron el resultado de la operación a sus indicadores fiscales y a las perspectivas de crecimiento de la economía sanjuanina, particularmente por el impulso que se espera de los grandes proyectos mineros.**

La colocación se produjo, además, en un escenario de**tasas internacionales elevadas y con los bonos soberanos argentinos atravesando movimientos adversos en sus cotizaciones.**

Otro de los datos que dejó la jornada fue la participación de capitales locales. **Las órdenes provenientes de inversores de ese segmento alcanzaron aproximadamente los US$360 millones, mientras que el total de interesados llegó a 67 entre fondos e inversores.**

Con una demanda que superó los US$1.000 millones, **San Juan terminó colocando US$600 millones y cerró la operación con un cupón del 9,55%, marcando su regreso al financiamiento en el mercado internacional.**

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